Investicijų planas — Q4 patarimai
Ketvirčio investicijų gairės: tikslus nustatymas, rizikos valdymas ir diversifikavimas. Planuokite su Luminor profesionalais.
- Stambios kapitalo strategijos
- Rizikos ir likvidumo sprendimai
- Individualūs portfeliai ir patarėjas
Q4 — kas svarbu investuotojui
Ketvirtis dažnai reikalauja peržiūrėti portfelį dėl mokesčių optimizavimo, pozicijų ribojimo ir sezonekonominių pokyčių. Mes siūlome pragmatičias, skaidrias priemones tiek privatiems, tiek įmonių investuotojams.
- Peržiūrėkite rizikos profilio pokyčius.
- Diversifikuokite tarp rinkų ir turto klasių.
- Patikrinkite likvidumo poreikius prieš metų pabaigą.
Greitas portfelio check-up
Nemokama preliminari analizė užsiregistravus konsultacijai.
Strategijų apžvalga
Portfelio pavyzdžiai
Planų palyginimas
| Funkcija | Konservatyvi | Subalansuota | Augimo |
|---|---|---|---|
| Rizikos lygis | Žemas | Vidutinis | Aukštas |
| Rekomenduojamas horizontas | 1–3 metai | 3–7 metai | >7 metų |
| Vidutinė metinė grąža (proj.) | 3–5 % | 5–8 % | 8–12 % |
| Likvidumo sąlygos | Aukštas | Vidutinis | Žemesnis |
| Asmeninė konsultacija |
Mantas Petrauskas
Komanda ir procesas
Mūsų komanda derina kiekybinius modelius su fundamentalia analize ir reglamentuotu rizikos valdymu. Pradinis pokalbis apima tikslų nustatymą, rizikos profilį ir portfelio reviziją.
- Individualios strategijos sukūrimas
- Reguliarūs peržiūros ir ataskaitos
- Sklandi komunikacija klientui
Dažnai užduodami klausimai
Mokesčiai priklauso nuo instrumento ir kliento statuso. Patariame individualizuotą sprendimą kartu su mokesčių specialistu.
Riziką valdome protingai: diversifikacija, stop-loss mechanizmai, pagrindinių pozicijų apsauga.
Likvidumas planuojamas priklausomai nuo jūsų poreikių — siūlome rezervą ir greitai realizuojamus instrumentus.